顧問税理士が「役に立たない」と感じる原因とは？不満を解消するチェックリストと変更の進め方
顧問税理士が「役に立たない」と感じる原因とは？不満を解消するチェックリストと変更の進め方
「顧問料を払っているのに、有益なアドバイスが全くない」「質問しても返信が遅く、頼りにならない」といった不満を抱えていませんか。経営者にとって顧問税理士は、財務や税務のパートナーであるべき存在です。しかし、実際には「ただの作業代行者」になってしまっているケースが少なくありません。本記事では、顧問税理士が役に立たないと感じる具体的な原因を深掘りし、現在の税理士を継続すべきか、それとも変更すべきかを判断するための基準を詳しく解説します。株式会社ドラマが提供する、経営に寄り添う税務コンサルティングの視点も交え、理想的なパートナー選びのヒントをお伝えします。
目次
- 顧問税理士を「役に立たない」と感じてしまう5つの主な原因
- 「良い税理士」と「役に立たない税理士」を分ける基準
- 不満を感じた時にまず実行すべき3つのステップ
- 顧問税理士を変更するメリットと最適なタイミング
- まとめ
顧問税理士を「役に立たない」と感じてしまう5つの主な原因
顧問税理士に対する不満は、多くの場合、コミュニケーションの質と業務範囲の認識のズレから生じます。具体的にどのようなポイントで「役に立たない」と感じるのか、代表的な5つの原因を整理しました。
1. 受け身の姿勢で提案やアドバイスがない
最も多い不満の一つが、税理士が「言われたことしかやらない」という点です。試算表を作成し、納税額を算出するだけの業務は、あくまで過去の集計に過ぎません。経営者が求めているのは、その数字から導き出される「未来への対策」です。経営状況が悪化した際や、資金繰りに不安がある際に、専門的な知見から改善策を提示してくれない税理士は、パートナーとしての価値が低いと見なされてしまいます。
2. レスポンスが遅く、相談がスムーズに進まない
経営判断はスピードが命です。それにもかかわらず、メールや電話の返信に数日、あるいは一週間以上かかるようでは、顧問としての役割を果たしているとは言えません。特に税制改正や補助金の申請など、期限がある事項に対して対応が遅れると、会社に実害を及ぼす可能性もあります。コミュニケーションの頻度と速度は、信頼関係を維持する上で不可欠な要素です。
3. 節税対策の質が低い、あるいは提案がない
節税は税理士に期待する大きな役割の一つです。しかし、税理士の中には保守的すぎるあまり、法的に認められている範囲内の節税提案すら消極的なケースがあります。また、決算直前になってから「利益が出たので税金が高くなります」と告げるだけの税理士も、経営者にとっては役に立たないと感じる要因になります。適切な時期に予測を立て、事前に対策を打つ姿勢が求められます。
4. ITツールやDX化への対応が遅れている
近年、クラウド会計ソフトやビジネスチャットの導入が一般的になっています。しかし、いまだに紙の資料やFAX、郵送でのやり取りを強要する税理士事務所も存在します。デジタル化に対応できない税理士との付き合いは、経理業務の非効率化を招き、結果として経営全体の生産性を下げてしまいます。最新のIT環境に理解があり、自社の効率化をサポートしてくれるかどうかも重要な判断基準です。
5. 経営者のビジョンや業界特有の事情を理解していない
業種によって、商慣習や収益構造は大きく異なります。自社の業界について基本的な知識がない税理士は、適切なアドバイスを行うことができません。また、経営者が「将来的に上場を目指したい」「多角化経営をしたい」といったビジョンを持っている場合、その目標に合わせた税務戦略を共有できない相手は、伴走者として物足りなさを感じるでしょう。
「良い税理士」と「役に立たない税理士」を分ける基準
現在契約している税理士が本当に役に立たないのか、それとも役割の定義が異なっているだけなのかを判断するために、以下の基準でチェックしてみてください。
記帳代行のみをゴールにしていないか
「税務申告をミスなく終わらせる」ことは税理士の最低限の職務ですが、そこをゴールとしている税理士は、経営コンサルティングの視点が欠けています。良い税理士は、作成した試算表をもとに、売上の推移やコストの異常値を分析し、経営者にフィードバックを行います。数字の裏側にある経営課題を読み取ろうとする姿勢があるかどうかが、大きな違いです。
経営の数字からリスクを早期発見してくれるか
例えば、売掛金の回収が遅れている、借入金の比率が急激に上昇しているといった、財務上の危険信号をいち早く指摘してくれる税理士は非常に有益です。経営者が気づかないうちに忍び寄る倒産リスクや資金ショートの可能性を、数字のプロとして警告してくれる存在であれば、それは「役に立つ」税理士と言えます。
不満を感じた時にまず実行すべき3つのステップ
すぐに税理士を変更する前に、まずは現在の契約関係を改善できる余地がないか確認しましょう。
- 要望を具体的に伝える：「もっと頻繁に面談したい」「節税のアドバイスが欲しい」と明確に伝えてみてください。税理士側も、経営者が何を求めているか正確に把握できていない場合があります。
- 顧問契約の内容を見直す：現在の報酬体系が「記帳のみ」を前提としている場合、コンサルティングを求めるなら追加契約が必要かもしれません。業務範囲を再定義することで解決するケースもあります。
- セカンドオピニオンを活用する：現在の税理士を解約せずに、別の税理士に意見を聞く手法です。他者の視点を入れることで、今の顧問税理士が適切なのか、あるいは他に改善の余地があるのかを客観的に判断できます。
顧問税理士を変更するメリットと最適なタイミング
もし話し合いをしても改善が見られない場合は、税理士の変更を検討すべきです。新しい税理士に切り替えることで、税負担の軽減だけでなく、経営判断の精度向上や事務作業の効率化といった多くのメリットが得られます。株式会社ドラマでは、M&Aや事業承継、高度な税務コンサルティングを含め、経営者の目的に合わせた戦略的なサポートを得意としています。
変更のタイミングとしては、決算が終わった直後が最もスムーズです。期中での変更も可能ですが、過去のデータの引き継ぎや決算処理の責任分担を明確にする必要があるため、事前の準備が重要になります。
まとめ
顧問税理士が「役に立たない」と感じるのは、経営のパートナーとして期待している水準と、実際のサービスに乖離があるからです。税理士は単なる税金の計算係ではありません。自社の成長を共に喜び、時には厳しい意見をくれる参謀であってこそ、顧問料を支払う価値があります。現在の状況に疑問を感じているなら、一度その関係性を見直し、自社にとって最適なパートナーシップを再定義してみてはいかがでしょうか。
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